CSIS重磅：美伊战争如何引爆全球粮食危机？

作者Caitlin Welsh 华盛顿特区的战略与国际研究中心CSIS全球粮食和水安全项目的主任.来源CSIS伊朗战争引发的能源和化肥市场动荡, 正威胁着全球农业市场及粮食价格. 这些市场冲击将如何影响食品系统? 迄今为止我们看到了什么证据, 以及对美国和全世界的农民和消费者来说有哪些政策解决方案?Q1: 伊朗战争正如何影响农业市场和粮食价格?A1: 与伊朗的战争正通过两种机制影响食品系统: 能源价格和化肥价格, 这两者因能源生产基础设施的破坏和霍尔木兹海峡的实际关闭而被推高.高昂的能源价格转化为高昂的粮食价格有几个原因. 从拖拉机和灌溉系统, 到运输与冷藏, 能源 (包括机油和液化气) 为食品生产和加工的各个环节提供动力. 农民, 食品运输商, 和零售商的高昂能源成本通过高昂的粮食价格转嫁给了消费者. 此外, 当化石燃料价格上涨时, 对替代能源 (包括生物燃料) 的需求随之增加, 促使一些农民将玉米, 糖, 和大豆等农作物转用于生产能源, 而非充当口粮. 最后, 高昂的能源价格增加了化肥的成本. 液化天然气 (LNG) 是氮肥的关键投入, 因此高昂的 LNG 价格推高了氨和尿素等化肥的价格, 而高昂的石油价格增加了加工和运输成本, 这最终对所有化肥价格施加了上涨压力.除了高昂的能源价格之外, 与伊朗的战争还通过限制化肥及化肥生产原料的出口, 直接提高了化肥的价格. 在这场战争之前, 大约 20-30% 的全球化肥出口途经霍尔木兹海峡, 包括大约 23% 的氨和 34% 的尿素 (最常用的氮肥), 以及 20% 的全球贸易磷酸盐. 该海峡还运输着大约 20% 的全球 LNG 出口, 以及大约 45% 的全球硫磺出口, 硫磺是石油生产的副产品, 用于生产磷肥.综合来看, 高昂的石油和 LNG 价格, 增加的化肥原料成本, 以及化肥出口的限制, 推高了全球大多数氮肥和磷肥的成本. 包括美国在内的北半球农民现在正面临春季播种季节 (施肥高峰期) 高昂的化肥成本. 农民可能会采取以下几种方式来应对. 在战争爆发前已经购买了化肥的农民可能会按照原计划继续播种. 像中国这样保持国家化肥储备的国家可能会动用这些储备为农民提供化肥, 使他们免受高昂化肥价格的影响. 化肥储备不足的农民可能被迫高价抢购, 或者干脆放弃施肥. 这最终可能会影响农作物产量并改变对种植作物类型的决策, 一些农民会选择从需肥量大的作物, 如玉米, 转向需肥量小的作物, 如大豆. 综合起来, 这些决策可能会改变全球市场上农业商品的数量和质量, 潜在地增加了许多人的食品成本.Q2: 伊朗战争将如何影响农民和粮食价格 - 在美国和全世界范围内?A2: 高昂的化肥和能源价格对美国农业经济的直接影响将大于对美国粮食价格的影响. 2025 年底, 美国农业局联合会曾发出警告, 称「美国农业部门的生存与发展」正受到经济压力的威胁, 这些压力包括贸易和移民政策, 这增加了农用设备和劳动力的成本, 保持在疫情前水平之上的化肥价格, 以及农产品价格的下跌. 结果, 对许多农民来说, 农产品的销售价格低于了生产成本. 如今, 美国农业部 (USDA) 估计大约 25% 的农民尚未购买他们 2026 年春季播种季节所需的化肥. 高昂的化肥价格增加了这些农民的成本, 这可能会影响他们运营的生存能力.在世界范围内, 高昂的能源价格可能会对全球粮食价格施加上涨压力. 考虑到能源价格和粮食价格之间的相关性, 并且假设战争持续到 2026 年 6 月之后, 且该期间石油价格保持在每桶100美元以上, 联合国世界粮食计划署 (WFP) 估计面临严重饥饿的人数可能会增加 4500 万. 这个数字最终将取决于霍尔木兹海峡关闭的持续时间以及缓冲战争对农民和消费者影响的政策实施情况.直接影响可能会在北半球显现, 特别是对于像美国, 加拿大, 欧洲, 俄罗斯, 乌克兰, 中国, 和印度等主要农业生产国的一些农民而言. 持续高昂的化肥价格也可能会类似地影响南半球国家在2026年末播种季节的农业生产, 甚至可能影响北半球2027年的春季播种季节, 这取决于战争的持续时间以及相关的高昂化肥价格. 持续高昂的能源价格可能会进一步导致谷物被挪用去生产生物燃料, 而非用作食品, 从而对谷物价格施加上涨压力. 谷物是动物饲料的主要来源, 因此高昂的谷物价格最终会在影响主食价格的同时影响乳制品和肉类价格.Q3: 迄今为止, 有什么证据表明这场战争正在影响农业市场和粮食价格?A3: 截至撰稿时, 全球尿素期货已触及每吨693美元, 相对于冲突爆发前的价格上涨了49%. 价格因地点而异, 3月20日在伊利诺伊州, 平均尿素价格较战前上涨了42%, 平均氨价格上涨了18.5%. 汽油和柴油的价格在美国继续上涨, 到 3 月底, 其全国平均汽油价格超过了每加仑4美元.在 2025 年 3 月, USDA 经济研究局预测, 整个 2026 年所有食品的价格将上涨 3.6%. 这一价格上涨将代表着比 2024-2025 年更高的通货膨胀, 但低于由于Covid-19 相关的供应链冲击导致的 2020 年食品价格通胀, 以及食品价格达到四十年高点的 2022 年. 月度报告将揭示美国食品价格通胀的程度 - 针对在杂货店和餐馆购买的食品. 联合国粮食及农业组织 (FAO) 的食品价格指数将报告全球农业商品价格的月度变化. 世界粮食计划署WFP估计, 能源价格对食品价格的影响可能会在伊朗战争爆发后的大约四个月达到顶峰; 预计在一个类似的时间框架内, 食品价格将反映出美国高昂的能源价格.USDA 的「预期种植报告」估计, 在 2026 年, 玉米和小麦 (两者都是氮肥密集型作物) 的种植面积相对于 2025 年可能各自下降 3%. 大豆的种植面积估计相对于 2025 年将增加 4%. 预期种植面积的波动幅度并未如谷物交易商预估的那般剧烈, 这要么是因为该报告没有捕捉到高昂化肥价格对美国农民的全部影响 (调查是在3月的第二周进行的), 要么是因为大多数农民已经早早确保了化肥供应.在全球范围内, 高昂的化肥和能源价格的影响同样将在未来几个月内被感受到, 并且将取决于战争的持续时间和范围. FAO估计, 一个月的冲突将影响南半球那些尚未购买化肥的农民, 而北半球的农民相对不受影响. 三个月的战争可能会影响北半球和南半球所有农民的生产和种植决策. 延续到 2027 年的战争可能会影响经济体的增长轨迹, 从而影响农业生产力和消费者的购买力. 关于全球农业商品生产和出口的估计将在每月的「USDA世界农业供需估计」报告以及农业市场信息系统的报告中进行报道.Q4: 政策应对是什么?A4: 认识到伊朗战争给美国农业带来的额外压力, 白宫宣布2026年 3月24 日为国家农业日, 并在几天后欢迎了数百名农民来到白宫场地. 在那里, 唐纳德·特朗普总统宣布了支持美国农民的几项措施, 包括提高生物燃料的可再生燃料用量要求, 为农民和食品供应商提供贷款担保, 以及放宽污染监测要求.这些步骤可能会降低整体成本并为农民扩大市场, 但它们无法解决伊朗战争带来的化肥价格暴涨问题. 在短期内, 放宽对摩洛哥和俄罗斯等化肥生产国的关税可以缓解高昂的化肥价格. 美国化肥市场分析建议增加国内氮肥产量, 以减轻美国农民受全球价格冲击的影响, 尽管化肥设施的建设将需要数十亿美元和长达两年的时间. 由可再生能源驱动的氨生产设施能够以相对低于使用 LNG 生产的氨的成本提供氨, 因此, 从长远来看, 为此类设施的研究和投资提供资金可能会降低美国农民的化肥价格. 调查化肥生产商是否存在潜在的价格操纵行为, 也可能发出降低化肥价格的意图信号, 但可能对美国农民的近期化肥价格没有影响.除了对美国农民的影响之外, 由于能源成本不断上升, 所有美国消费者都可能面临食品价格通胀. 根据 USDA 的数据, 直到 2024 年, 美国的食品不安全性一直在增加, 影响了 13.7% 的美国联邦家庭. 高昂的食品价格和经济停滞可能会增加 2026 年经历食品不安全性的美国人数量.「一个伟大而美丽的法案」(One Big Beautiful Bill Act) 强制性地历史性削减了补充营养援助计划 (SNAP) - 联邦政府支持家庭食品安全的主要计划 - 的资金, 这将导致数百万美国人失去 SNAP福利. 如果食品价格随着能源价格上涨, 那么暂时增加 SNAP 的资金可以缓冲低收入美国人免受食品不安全的影响.为了支持全球的生产者和消费者, FAO 建议采取短期措施以稳定市场并确保能源流动, 中期措施以使化肥供应多样化并加强化肥进口国之间的区域合作, 以及长期措施以提高化肥市场对结构性冲击 (如霍尔木兹海峡关闭) 的恢复力.Q5: 将「黑海谷物倡议」模式用于霍尔木兹海峡的化肥运输, 这行得通吗?A5: 3 月下旬, 联合国秘书长宣布成立一个工作组, 参照黑海谷物倡议 (BSGI) 及类似机制的模式, 通过霍尔木兹海峡「促进化肥贸易, 包括原材料的移动」. 在 2022 年初俄罗斯与乌克兰开战并封锁黑海之后, 乌克兰的谷物出口实际上被困在乌克兰的港口中, 在 2022 年 3 月前将全球食品价格推至历史新高. 在 2022 年中, 联合国, 土耳其, 俄罗斯, 和乌克兰同意了 BSGI, 以促进乌克兰谷物从乌克兰黑海港口的安全出口. 乌克兰的谷物出口立即恢复, 帮助平息了全球食品价格, 价格到 2022 年底降至入侵前的水平.如今, 联合国和其他国际合作伙伴可能希望通过类似的机制来遏制全球化肥价格的上涨. 一项霍尔木兹海峡倡议的影响将在很大程度上取决于受该倡议约束的商品, 无论是尿素, 氨, 磷酸盐, LNG, 和/或硫磺. 由于氮肥是全球应用最广泛的化肥, 并且很大一部分的尿素和氨是在波斯湾国家生产的, 一项旨在促进这些化肥运输的倡议可以缓解全球价格, 减轻对全球食品生产和价格的长期影响. 在任何贸易便利化制度中包含 LNG 将进一步降低化肥价格. 在霍尔木兹海峡机制中包含硫磺和磷酸盐将允许最大程度地降低化肥价格. 尽管如此, 一项不促进石油出口的倡议将允许能源价格以及食品, 化肥, 和其他商品的价格继续面临上涨压力.尽管 BSGI 最终帮助稳定了全球谷物价格并促进了大量乌克兰谷物的海上出口, 但它给乌克兰出口商带来了其他挑战. 在围绕 BSGI 的讨论中, 人们常常忽略了一个与普遍预期相反的事实: 乌克兰的谷物出口在 2023 年 BSGI 终止后反而增加了. 这是因为该倡议要求对进出乌克兰港口的运粮船只进行检查, 包括由俄罗斯进行检查. 在整个 BSGI 期间, 俄罗斯放慢并最终停止了对乌克兰船只的检查, 随后在 2023 年中彻底终止了 BSGI. 没有了 BSGI 检查制度, 再加上对确保其海上贸易路线安全的重新承诺, 乌克兰最终在 BSGI 终止后的一年里增加了其谷物出口.在霍尔木兹海峡的情况下, 海湾化肥和天然气生产商将在财务上受益于便利化的化肥和 LNG 出口, 而减轻农民压力可以支持全球食品生产. 然而, 伊朗可能发现既可以从参与这样的制度中获益, 即在伊朗的整个区域攻击之后向海湾国家发出善意信号, 也可以通过保留对霍尔木兹海峡出口的控制权来获益, 从而保留对美国, 以色列, 和全球经济的筹码. 在 3 月底, 伊朗宣布同意「促进和加快」人道主义援助物资通过霍尔木兹海峡的过境. 战争削减了位于阿拉伯联合酋长国的一个人道主义援助枢纽的运营, 延误了向非洲和亚洲运送食品, 药品, 和医疗用品.BSGI 的一个持久教训是, 机制的一方可能有兴趣继续控制商品出口, 即使在贸易便利化方面表现得广泛合作, 且最终, 在战争结束之前, 贸易量可能无法完全恢复.Q6: 对美国的地缘政治对手来说, 可能会有哪些意想不到的后果?A6: 伊朗战争带来的贸易新动态, 已经让包括俄罗斯和伊朗在内的美国战略对手从中获益. 除了两国的石油出口 - 美国在战争爆发几周内取消了对其制裁 - 俄罗斯和伊朗正从化肥和天然气市场的混乱中受益.在霍尔木兹海峡出口中断期间, 来自世界第二大化肥出口国俄罗斯的化肥订单正在增加, 包括来自非洲的一些国家. 这种动态助长了莫斯科将粮食和化肥出口作为施加影响力工具的企图, 从而迫使进口国投鼠忌器, 不敢谴责俄罗斯在乌克兰正在进行的战争. 在霍尔木兹海峡, 据报道伊朗允许满载商品的船只过境前往与伊朗保持密切联系的国家. 例如, 印度已经接收了至少六艘通过该海峡的伊朗船只的液化石油气 (通常用作烹饪气体) 的进口; 据报道中国也通过该海峡接收了商品的装运. 根据一位印度船舶经纪人的说法, 伊朗正在「迫使各国在与西方结盟和能源稳定之间做出选择」. 一位阿拉伯联合酋长国部长表示, 将霍尔木兹海峡武器化以获取政治影响力是「全球范围内的敲诈勒索」. 就像乌克兰战争一样, 高昂的能源价格推动了全球通货膨胀, 而高昂的化肥价格威胁着全球数十亿消费者的食品生产, 在战时提供了额外的筹码并对化肥进口国产生了进一步的影响.亲爱的读者们请星标《碳链价值》不然会收不到最新推送。我们精心创作和精选的每一篇内容希望都能为读者们带来理性思考与启发。